新趨力投資 聚焦未來新贏家

三大趨勢與多元主題策略可望創造優於指數的表現

施羅德環球顛覆未來股票基金將攜手中國信託獨家上市！該基金是施羅德投資集團掌握未來大趨勢的旗艦基金，隨着各種創新改變的成長機會正在形塑世界的未來樣貌，施羅德投信建議，應以「新趨力」參與未來世界的投資機會。

新代表着「創新贏家」，尋找結構改變後的新贏家；趨指的是「趨勢未來」，以多元主題方式囊括大趨勢；力即「洞悉能力」，以施羅德顛覆策略顧問團隊來說，除了股票專家，還有其他專家做產業變革力、永續競爭力、大數據量化分析，協助判斷值得投資的主題或趨勢。產業變化快速、趨勢判別不易，施羅德投信建議交給主動投資的專家團隊，參與顛覆未來的趨勢將更容易。

未來各種創新翻轉的多元主題百花齊放，爲了跟上這股顛覆趨勢，施羅德投信認爲可以「新趨力」投資未來。新代表了「創新贏家」。過去數十年來通常是單一主題投資趨勢，如1990年代的科技主題、2000年的金磚四國、2020年的尖牙股。未來，在經濟結構不斷改變之下，投資思維也要進化，找到結構改變後具顛覆性產品技術的新贏家格外重要。

趨指的是「趨勢未來」。大趨勢（Megatrends）崛起，其中有三大趨勢囊括未來多元投資主題，第一項爲創新翻轉如人工智慧、自動駕駛、網路安全與區塊鏈等；第二項是生活新風格，像是健康科技、智慧城市、數位娛樂等；第三項則是環境永續，包括氫能、能源儲存、碳排管理等等，都有創新投資機會。以環境永續趨勢來說，新能源、新電力、新電動車將帶來佈局相關產業聚落和供應鏈的機會。

力的意思是「洞悉能力」。經理人需有強勁充沛的專業研究資源，以判斷值得投資的趨勢和主題。以施羅德（環）環球顛覆未來股票團隊爲例，全球產業專家超過100位駐地分析師、數據洞見團隊超過30位科學家、ESG永續團隊有22位永續專家，組成大數據時代的量化投資分析能力。

除了以「新趨力」投資未來，近期受到市場高度討論的元宇宙，也可藉由此檔基金佈局。該基金約有29％佈局元宇宙概念股，並廣納四大科技領域。科技股雖爲主要投資產業，但施羅德投信分析，考量獲利成長潛力，科技股的價值面事實上並非遠高於大盤指數；即使2022年聯準會緊縮貨幣，但利率環境仍位歷史低檔，有利資金持續流入並支撐科技成長股未來表現。

因此，施羅德投信持續看好科技股成長潛力，並採取跨產業跨區域的多元主題投資策略，聚焦未來趨勢下的新贏家。爲什麼是多元主題？因與多元主題相較，單一主題短期波動大，大趨勢雖是長期發展，但短期內各種新興投資主題的波動和報酬率可能有很大變化；此外，單一主題市場變數多，經濟環境、政府政策、市場偏好、風格和價值等投資因子，都會影響單一主題趨勢的表現。從績效上來看，多元主題策略也的確表現亮眼。

產業變化快速、趨勢判別不易，不妨交給主動投資的專家團隊操作。而由施羅德投資集團隆重推出的施羅德（環）環球顛覆未來股票基金，預計在1月由中國信託獨家上市。