正帆科技不超10.4億可轉債獲上交所通過 海通證券建功

中國經濟網北京1月11日訊 上交所網站昨日發佈上市審覈委員會2025年第1次審議會議公告。公告顯示，上海正帆科技股份有限公司（證券簡稱：正帆科技，證券代碼：688596）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合市場競爭格局、主要客戶需求、產品客戶驗證週期、技術人員儲備、在手訂單和產能利用率等，說明本次募投項目的必要性、新增產能的合理性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合銅陵項目中年產890噸電子先進材料與公司現有技術和產品的相關性，以及生產工藝和市場拓展是否存在實質性障礙，說明該募投項目的可行性。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表結合主要客戶特別是光伏類客戶的經營、應收賬款賬齡1-2年的佔比持續上升、合同履約中存在涉訴項目等情況，說明未來收入增長是否可持續、應收賬款和存貨準備計提是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

根據正帆科技昨日晚間發佈的關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審覈委員會審覈通過的公告，該公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意註冊的決定後方可實施。本次發行最終能否獲得中國證券監督管理委員會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據正帆科技於2024年12月4日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿），本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過104,109.57萬元（含），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於“銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設項目（二期）——年產890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目”“正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產項目”“正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫藥核心裝備及材料研發生產基地項目”“補充流動資金及償還銀行貸款”。

正帆科技本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象爲持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

正帆科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦人（主承銷商）爲海通證券股份有限公司，保薦代表人爲張一鳴、譚同舉。

正帆科技於2020年8月20日在上交所科創板上市，發行數量爲6423.54萬股，發行價格15.67元/股，保薦機構爲國泰君安，保薦代表人爲楊志傑、業敬軒。

正帆科技首次公開發行股票募集資金總額爲10.07億元，扣除發行費用後，募集資金淨額爲9.11億元。正帆科技最終募集資金淨額較原計劃多4.68億元。正帆科技於2020年8月14日發佈的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金4.42億元，分別用於“新能源、新光源、半導體行業關鍵配套裝備和工藝開發配套生產力提升項目”“超高純砷化氫、磷化氫擴產及辦公樓（含研發實驗室）建設項目”“補充流動資金”。

正帆科技首次公開發行股票的發行費用爲9584.65萬元，其中，保薦及承銷費用7357.11萬元。

2022年，正帆科技以簡易程序向特定對象發行股票募集資金。根據中國證券監督管理委員會於2022年10月11日出具的《關於同意上海正帆科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2022〕2349號），正帆科技獲准首次向特定對象非公開發行人民幣普通股9,437,854股，每股面值爲人民幣1元，發行價格爲每股人民幣19.39元/股，募集資金總額爲人民幣182,999,989.06元，扣除發行費用人民幣4,274,880.92元（不含增值稅）後，正帆科技本次募集資金淨額爲人民幣178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集資金已經全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗後，於2022年10月21日出具了“容誠驗字〔2022〕200Z0064號”《驗資報告》。

經計算，正帆科技上述兩次募集資金金額合計爲11.90億元。

（責任編輯：馬欣）