中航電測174億全資買成飛獲深交所通過 中信證券建功

中國經濟網北京7月12日訊 中航電測（300114.SZ）昨晚發佈關於公司發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得深圳證券交易所併購重組審覈委員會審覈通過的公告。中航電測擬向中國航空工業集團有限公司發行股份購買其持有的成都飛機工業（集團）有限責任公司100%股權（以下簡稱“本次重組”）。

深圳證券交易所併購重組審覈委員會於2024年7月11日召開2024年第2次併購重組審覈委員會審議會議，對公司本次重組的申請進行了審議。根據深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所併購重組審覈委員會2024年第2次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果爲：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

中信證券股份有限公司關於中航電測儀器股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(上會稿)顯示，中信證券股份有限公司受中航電測委託，擔任本次發行股份購買資產暨關聯交易的獨立財務顧問。

中航電測發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)顯示，本次交易方案爲上市公司向航空工業集團發行股份購買其持有的航空工業成飛100%股權，本次交易不涉及募集配套資金。

根據經有權國資機構備案的《評估報告》，以2023年1月31日爲基準日，航空工業成飛100%股權的評估值爲2,402,382.98萬元，其中國有獨享資本公積658,468.69萬元。經交易各方友好協商，國有獨享資本公積不納入本次交易標的範圍。本次交易航空工業成飛100%股權的交易作價爲扣除國有獨享資本公積後的1,743,914.29萬元。

本次發行股份購買資產的發行股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元，上市地爲深交所。本次發行股份購買資產採用向特定對象發行股份的方式，發行對象爲航空工業集團。

經交易各方商議決定，本次發行股份購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價作爲市場參考價，最終確定爲8.39元/股，發行價格不低於市場參考價的80%。上市公司於2023年4月25日召開的2022年度股東大會審議通過了《關於2022年度利潤分配預案的議案》，以2022年末總股本590,760,499股剔除截至公司《2022年年度報告》披露之日回購專戶持有股份4,691,000股後586,069,499股爲基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.30元(含稅)。截至報告書籤署日，上市公司本次利潤分配已實施完畢，本次發行股份購買資產的發行價格相應除息調整爲8.36元/股。

按照發行股份購買資產的發行價格8.36元/股計算，上市公司本次發行股份購買資產發行的股票數量總計爲2,086,021,877股，佔本次發行股份購買資產後公司總股本的77.93%。

上市公司本次發行股份購買資產完成日前的滾存未分配利潤，由本次發行股份購買資產完成日後的上市公司全體股東按本次發行股份購買資產完成後的持股比例共同享有。過渡期間，本次發行股份購買資產的標的資產所產生的盈利/虧損均由上市公司享有或承擔。

中航電測表示，本次交易前公司主營業務爲飛機測控產品和配電系統、電阻應變計、應變式傳感器、稱重儀表和軟件、機動車檢測設備等產品的研製生產。本次交易後，航空工業成飛將成爲公司全資子公司，公司將新增航空裝備整機及部附件研製生產業務並聚焦於航空主業。本次交易將拓展公司業務領域，增強抗風險能力和核心競爭力，提升長期盈利能力。

（責任編輯：徐自立）