中國銀河給予計算機行業推薦評級：華爲發佈純血鴻蒙HarmonyOS NEXT，開啓大模型OS新時代

每經AI快訊，中國銀河06月25日發佈研報稱：給予計算機推薦（維持）評級。

事件：北京時間6月21日，華爲開發者大會（HDC2024）在東莞松山湖舉行，正式發佈HarmonyOSNEXT，盤古大模型5.0，同時還帶來昇騰AI雲服務、GaussDB等最新科技創新成果。

HarmonyOSNEXT正式啓動Beta，鴻蒙生態迎來里程碑時刻：本次發佈HarmonyOSNEXT具備全場景、原生智能、原生安全三大優勢，正式面向開發者和先鋒用戶開啓Beta測試，將於今年第四季度正式投入商用，首批啓動開發者Beta的機型包括：HUAWEIMate60系列、HUAWEIMateX5等，我們認爲本次純血鴻蒙主要亮點如下：）全面移除AOSP代碼段，實現全場景自主可控。鴻蒙從立項以來，歷時10年時間，對全棧跟技術進行了更新，HarmonyOSNEXT帶來了跨越式的創新升級，基於鴻蒙自研底層架構，自主研發的鴻蒙內核替代Linux內核，包括文件系統、編程語言、編譯器、編程框架、集成開發環境、AI框架、大模型等實現全棧自研，徹底擺脫對安卓依賴。）一個系統，統一生態。打造全場景體驗，實現一個系統打通全數字生態，用戶可以在手機、平板、PC、智能屏幕實現無縫銜接及內容自由分享，並體驗統一交互體驗，真正打破數字生態邊界，實現萬物智聯。）整機性能提升30%，具備出色連接能力和能效比。HarmonyOSNEXT採用端雲垂直整合的全新系統架構，在內核層面，華爲自主研發的鴻蒙內核完整替代Linux內核，比Linux內核性能提升10.7%，整機性能比鴻蒙4提升30%。同時，全新的分佈式軟總線技術，提升3倍設備連接速度，增加4倍設備連接數量，降低20%功耗。

華爲鴻蒙中國市場份額超越蘋果iOS，加速大模型OS時代：根據CounterPoint數據，2024Q1華爲鴻蒙在中國智能手機市場份額提升至17%，蘋果iOS份額下降至16%，在中國市場首次超越蘋果，成爲中國第二大操作系統。截至目前，鴻蒙生態設備數量突破9億臺，已經有254萬開發者投入到鴻蒙生態建設中，目前排名前5000的手機應用已經有1500款以上完成上架。昇騰算力與盤古大模型5.0賦予HarmonyOSNEXT全新AI大模型體驗，AI能力下沉OS，語音助手“小藝”全新升級，高效便捷處理文本、識別圖像、分析文檔。我們認爲，中國市場鴻蒙首次超越蘋果iOS，鴻蒙生態逐漸走向成熟，打大模型下沉OS打造原生底層智能底座，標誌着AI大模型與OS深度融合新時代開啓，鴻蒙生態將打開萬億藍海市場空間。

盤古大模型5.0重塑千行百業，全系列、多模態、強思維全面升級：本次大會發布的盤古大模型5.0已在30多個行業、400多個場景中落地，在全系列、多模態、強思維三個方面進行全面升級：1）全系列：從大規模數據中心集羣到邊緣側的適配，包含E系列（面向手機、PC等端側應用，參數量級十億）、P系列（適用低時延、低成本推理場景，參數量級百億）、U系列（構築企業通用大模型底座，參數量級千億）、S系列（處理跨領域多任務，參數量級萬億）四個系列；2）多模態：不僅能處理文本、圖片、視頻，還具備處理可見光、紅外、雷達、點雲等類型的傳感數據能力，更精準理解物理世界。3）強思維：將強思維鏈技術和策略搜索技術深度結合，大幅提升數學能力、複雜任務規劃能力。我們認爲，盤古大模型5.0採用時空生成技術（STCG），將多模態與強思維能力結合，強大理解物理世界能力拓寬行業應用場景，同時推出四種規格模型以適用多場景，將在製造業、自動駕駛、工業設計、政務、金融、礦山、氣象等領域發揮巨大價值。

投資建議：我們認爲，昇騰算力底座與盤古大模型5.0賦能全新純血鴻蒙，鴻蒙生態迎來重大突破，有望賦能千行百業，產業將打開萬億市場空間。建議關注：1）軟件及外包廠商：軟通動力、中軟國際、潤和軟件等；2）終端及應用廠商：恆生電子、中科創達、銳明技術、超圖軟件、創識科技、雲鼎科技、拓維信息、誠邁科技、九聯科技等。

風險提示：技術研發進度不及預期風險；供應鏈風險；政策推進不及預期風險；消費需求不及預期風險；行業競爭加劇風險。

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(記者 王曉波)

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