資本圈 | 廣州升龍方圓置業10億舊改貸款獲展期；“20榮安02”利率從8%下調至3.8%

廣州升龍方圓置業10億舊改貸款逾期獲展期12個月

7月1日，廣州市方圓房地產發展有限公司發佈公告，其聯營公司廣州升龍方圓置業有限公司的舊改項目因宏觀經濟環境和行業環境影響，進度未達預期，對中國建設銀行廣東分行的10億項目貸款出現逾期。

目前，該筆貸款已獲得展期，期限調整金額爲人民幣95,471萬元，期限延長12個月，借款到期日爲2025年4月24日。

榮安地產“20榮安02”利率從8.00%下調至3.80%

7月1日，榮安地產股份有限公司發佈公告，宣佈其發行的“20榮安02”債券票面利率將從8.00%下調至3.80%。

投資者可在7月2日至7月8日期間申請回售該債券，回售價爲每張100元，資金預計於8月12日到賬。

重慶龍湖企業20億公司債利率維持3.35%

7月1日，重慶龍湖企業拓展有限公司發佈公告，明確表示其公開發行的2021年公司債券（第三期）的票面利率將不會進行調整。

重慶龍湖企業拓展有限公司發行的債券簡稱爲“21龍湖05”，債券代碼爲188560.SH，發行總額達到20億元人民幣。該債券期限爲5年，特別地，在第3年末設有投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權。根據公告，該債券的票面利率爲3.35%，且在前3年保持固定不變。至第3年末，發行人決定不調整票面利率，因此，後2年的利率同樣維持在3.35%。

債券的計息期限及付息日定於每年的8月11日，若遇到法定節假日則順延。調整後的起息日爲2024年8月11日。

平安銀行獲批發行800億人民幣資本工具

7月1日消息，國家金融監督管理總局批覆，同意平安銀行發行總額達800億元人民幣的資本工具，包括二級資本債券和無固定期限資本債券兩種品種。

信達地產7.5億元認購蕪湖沁嵐合夥份額 股權轉讓對價25.73億

7月1日，信達地產股份有限公司發佈公告，披露了公司對外投資暨關聯交易的詳細情況。

公告顯示，信達地產全資子公司長淮信達地產與中國信達資產管理股份有限公司共同參與認購蕪湖沁嵐（蕪湖沁嵐股權投資合夥企業（有限合夥））股權投資合夥企業份額，總認繳規模不超過27.01億元，其中長淮信達地產認購份額不超過7.5億元。隨後，長淮信達地產計劃將所持份額轉讓給廣東信達地產。

此次交易中，蕪湖沁嵐股權投資合夥企業擬受讓蕪湖沁安投資中心持有的深圳招商安業投資發展有限公司48%股權，股權轉讓對價爲25.73億元。中國信達作爲信達地產控股股東的控股股東，參與此次共同投資構成關聯交易，但並不構成重大資產重組。

蕪湖沁嵐合夥企業主要經營場所位於蕪湖市鏡湖區，其經營範圍爲以自有資金從事投資活動，存續期爲7年。合夥協議的主要內容包括執行事務合夥人、投資決策機制、合夥人的合作地位及主要權利義務、出資安排、收益分配方式和退出安排。

中國信達資產管理股份有限公司是一家股份有限公司，上市且國有控股，註冊資本爲381.65億餘元。而股權轉讓交易對方蕪湖沁安投資中心是一家有限合夥企業，註冊資本爲42.25億餘元。

交易標的爲蕪湖沁安投資中心持有的深圳招商安業投資發展有限公司48%股權。項目公司淨資產評估值爲86.15億餘元，蕪湖沁安所持48%股權估值最終認定爲38.35億元。

步步高及十四家子公司重整計劃獲法院批准 正式進入執行階段

7月1日，步步高商業連鎖股份有限公司宣佈其重整計劃取得重大進展。該公司及其十四家子公司已收到湘潭中院的《民事裁定書》，裁定批准步步高股份及其十四家子公司《步步高商業連鎖股份有限公司及其十四家子公司重整計劃》，並終止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。

這一法律批准標誌着步步高正式進入重整計劃的執行階段。同時，步步高也公佈了經法院批准後的詳細重整計劃。

方案顯示，對步步高股份及其十四家子公司進行協調審理，具體措施包括：統一引入重整投資人、統一安排償債資源、統一制定重整計劃。

引入多家重整投資人全面賦能。通過公開招募和遴選，管理人確定白兔集團、外貿信託（聯合其產業合作伙伴中化農業）、湘潭電化產投、物美集團及博雅春芽爲產業投資人，並確定吉富創投、外貿信託、招商平安、湘江資管、九華資管、上海宏翼基金、遠鑑基金、盛世景資管、一元華楚聯合體、隆傑達華瑞聯合體、中冠寶聯合體爲財務投資人。重整投資人或其指定主體有條件受讓步步高股份股票。

以及對出資人權益進行調整。本次重整將對步步高股份實施出資人權益調整，十四家子公司的出資人權益不作調整。本次擬以步步高股份扣除註銷庫存股23,685,298股後的總股本840,218,653股爲基數，按照每10股轉增22股實施資本公積金轉增股票，共計轉增約1,848,481,036股股票（具體轉增的準確股票數量以中證登深圳分公司實際登記確認的數量爲準），轉增後步步高股份總股本將增加至2,688,699,689股，轉增股票不向原股東進行分配。全部在管理人的監督下按照本重整計劃的規定進行分配和處置，其中1,175,316,633股轉增股票由投資人有條件受讓，673,164,403股轉增股票用於按照本重整計劃的規定支付相關重整費用及清償各類債權。

債權清償方案方面，一是職工債權，不作調整，全額清償。二是稅款債權，不作調整，全額清償。三是有財產擔保債權在優先受償範圍以現金和留債清償。以債權人爲單位，每家債權人10萬元以下（含10萬元）的債權部分，由步步高股份在重整計劃執行期限內以現金方式全額清償，存在對應質押保證金的有財產擔保債權在質押保證金的範圍內優先清償。

2024年上半年IPO終止審查企業298家

7月1日，根據上海證券交易所企業上市服務信息，截至2024年6月30日，滬深北三家交易所上半年終止審查的IPO企業數量爲298家，包括撤回材料和否決或終止註冊的企業。

具體來看，上海證券交易所終止審查的企業有119家，其中主板68家，科創板51家；深圳證券交易所終止審查的企業有129家，主板43家，創業板86家；北京證券交易所終止審查的企業有50家。與年初相比，整體新增了292家IPO企業（以1月7日爲基準）。

目前，各板塊在審企業總數爲407家，較今年年初減少了304家。同時，今年新增申報企業數量爲32家。

在上市方面，上海證券交易所主板有8家IPO公司完成上市，募集資金總額爲105.12億元，還有3家企業處於發行階段。科創板有7家IPO公司完成上市，募集資金總額爲83.36億元，目前沒有企業處於發行階段。深圳證券交易所主板有4家IPO公司完成上市，募集資金總額爲29.19億元，沒有企業處於發行階段。創業板有15家IPO公司完成上市，募集資金總額爲87.20億元，還有2家企業處於發行階段。北京證券交易所有10家IPO公司完成上市，募集資金總額爲20.06億元，沒有企業處於發行階段。