最高251億！中國上市藥品銷售概況一覽
隨着中國醫藥市場的不斷成熟和政策環境的持續優化，2023年成爲中國藥品市場發展的關鍵一年。
在這一年中，我們見證了藥品銷售額的穩步增長，以及新藥申報上市的熱潮。藥智數據顯示，2023年中國公立醫療機構藥品銷售額規模達到了11346億元，保持平穩增長態勢。
以下爲2023年中國上市藥品市場銷售分析報告，節選自《中國醫藥研發藍皮書（2024）》。
中國公立醫療機構藥品市場分析
1.中國公立醫療機構市場規模總覽
2023年是疫情管控全面放開後的第一年，隨着社會運行和醫院診療恢復常態化，中國公立醫療機構市場表現也開始明顯回暖，2023年市場規模基本恢復至疫情前水平，新冠疫情對整個市場的影響逐漸在削弱，預計未來幾年會保持平穩增長。
圖1 2016~2023年中國公立醫療機構藥品銷售額趨勢
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
2.不同藥品類別市場表現
從不同類型藥品的市場份額分佈來看，化學藥品雖然仍佔據主導地位，但市場份額持續降低，生物藥市場份額繼續保持穩定增長，一方面由於政策、技術、市場的多輪驅動，促使生物藥的快速發展，其次國家集採常態化對化藥產生了較大的影響，預計未來幾年，生物藥仍然會保持較快的增速，搶佔更大的市場。
中藥市場規模基本保持穩中有升，目前中藥受集採影響較小，雖然已經有全國中成藥集採落地，但目前品種有限、影響暫時較小，同時近年中成藥利好政策持續，未來可能還會呈增長趨勢。
圖2 2016~2023年不同藥品類型的市場份額
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
2023年銷售額TOP20品種中，和2022年品種整體差異不大，值得一提的是甘精胰島素，自2022年起銷售額大幅降低，2023年已退出前20，主要由於第六批國採（胰島素專項）的開展，雖然該批次的降幅相對溫和，但對市場格局還是造成了一定的衝擊。
表1 2023年銷售額TOP20品種(單位：億元)
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
3.不同藥理分類市場表現
根據近幾年不同藥理分類下的品種銷售額分佈可見，抗腫瘤藥物的市場規模佔比高速增長後目前趨於穩定，主要由於國內腫瘤發病率持續提升，對腫瘤藥物的臨牀需求持續加大，相關政策和指導原則的促進等因素。
心血管系統、消化道及代謝在近年市場規模佔比持續萎縮，“慢性病、常見病”在以臨牀需求爲中心的指導原則下，一直是國家集採的重點領域，隨着納入集採的品種越來越多，對心血管系統、消化道及代謝等慢病領域的影響也凸顯。
呼吸系統用藥2023年規模佔比增長迅速，主要由於2023年幾種流行病的廣泛傳播，如流感、支原體肺炎等疾病因素，使銷售額大幅上漲。
圖3 2016~2023年不同治療領域的市場份額
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
對於增長較快的抗腫瘤藥物，對比2016和2023銷售額TOP10品種，可以看出品種結構有明顯變化，單抗等藥物佔比越來越高，依賴於國家對創新藥、腫瘤藥的支持，如：《以臨牀價值爲導向的抗腫瘤藥物臨牀研發指導原則》《新型抗腫瘤藥物臨牀應用指導原則（2023年版）》等，國內創新藥在腫瘤領域集中度較高，腫瘤創新藥發展迅速，靶向藥物等已逐漸佔據主導地位，且銷售金額越來越大，也是近年來國內創新藥的發展方向。
但隨着國內藥企紛紛躋身這些熱門賽道，靶點開發同質化等現象越來越多，市場競爭越發激烈，企業要實現差異化創新才能更好地佔據市場。
表2 2016年和2023年抗腫瘤藥物銷售額TOP10品種(單位：億元)
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
4.原研和仿製藥市場表現
根據原研藥和仿製藥的市場規模佔比分析可見，原研藥的佔比仍然在增加。雖然國家集採使部分原研藥喪失了較大的市場，仿製藥得到了放量，但在以量換價的政策下，這部分仿製藥的規模也受到了較大的擠壓。對比美國原研藥處方量和銷售額佔比關係，國內的原研藥和仿製藥的產品市場結構還有非常大的優化空間，未來原研藥的市場規模預計仍然會持續增長。
圖4 2016~2023年原研藥和仿製藥市場份額變化情況
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
5.集採品種市場表現
自4+7試點以來，國家已開展了九批十輪的藥品集中帶量採購工作，根據已納入集採的品種歷年銷售規模可見，自2020年開始，集採品種的銷售額明顯呈逐年下降趨勢。由於納入集採的均爲競爭充分、臨牀用量較大的大品種，在保證銷量的前提下，經過集採對價格的擠壓後，銷售金額明顯下降，實現了量價掛鉤，以量換價。隨着國家集採的常態化和聯盟集採的多樣化，對於研發實力和創新實力不足的企業會持續帶來較大的挑戰。
圖5 2016~2023年集採品種銷售額和銷售量規模趨勢
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
中國零售藥店藥品市場分析
1.中國零售藥店藥品市場規模總覽
2023年零售市場規模相對於2022整體基本持平，有小幅度的增長。近年來藥店零售市場面臨着各種政策和環境的影響，有門診共濟、處方外流的促進，以及集採品種向零售端的加速佈局，也面臨電商渠道高速增長的衝擊，在多變的環境下，企業也面臨着較大的挑戰。
圖6 2016~2023年中國藥店零售市場藥品銷售額趨勢
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
2.不同藥品類別市場表現
根據不同類型的藥品分佈趨勢可見，藥店零售端的用藥分佈和醫院端有顯著的區別，零售端化藥和中藥均佔據了較大的市場份額，相較於院內市場藥店中藥的集中度較高，但生物藥都呈快速發展上漲的趨勢。
圖7 2016~2023年不同藥品類型的市場份額
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
3.處方藥市場表現
根據處方藥的市場分佈佔比趨勢可見，處方藥在零售端的佔比呈增長趨勢。隨着長處方管理、雙通道等加速處方外流的政策，以及集採對企業在醫院端的衝擊，企業轉向院外等多重政策結果疊加效應，使處方藥在零售端的佔比逐漸在增大。
圖8 2016~2023年處方藥和OTC藥物的市場份額
數據來源：藥智數據，藥智諮詢整理
結語
從醫院和零售兩個終端來看，2023年國內醫藥市場整體均呈回暖趨勢，近年來受集採、處方藥外流等政策以及消費者習慣的影響，終端市場的結構在加速變化，醫院端儘管規模仍然最大，但市場份額呈下降趨勢，零售佔比逐漸增加。雖然整體結構在變化，但企業的集中度仍然較高，綜合實力強勁的頭部企業仍然佔據着較大的市場。
來源：藥智網/醫藥研發藍皮書
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