佈局多重資產 邁向收益5.0
臺灣市場對收益題材的胃納量不小，從早年收益1.0的高收益債或新興債，到近年2.0至4.0的多重收益資產、特別股等題材，顯示投資人的青睞度。銀行財管中心表示，隨着人口結構改變，以及疫情使生活型態轉趨數位化，近期投資市場主流收益題材將升級爲5.0版。
凱基投信看準「數位化生態圈、人口結構變化」兩大投資趨勢，推出新產品凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，藉由與優質海外顧問Cohen & Steers合作，善用多元資產配置策略，瞄準未來世代REITs與科技股的組合，有助兼顧上漲動能與下檔保護，以期提高投資雙效能。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示，疫情期間線上購物年成長率由疫情前五年平均的14％暴增到40～45％，呈現實際需求增長；人口老化加上長照相關新型態住宅逐漸增加，租金較低的行動模組住宅需求擴張，以租代買商業型態應運而生，搭配數位化激勵不動產轉型，開拓虛實結合商機，傳統REITs基金由商辦、零售、公寓等房地產組合，也進化成由科技、倉儲及新型態住宅組成的未來世代REITs。
羅世明表示，臺灣投資人青睞收益題材，想追求報酬亦可維持收益成長，關鍵是善用多元資產配置策略。
根據2020年以來統計，未來世代關鍵投資策略的表現，超過其他資產配置或指數表現。本檔基金佈局以未來世代REITs爲主軸，搭配科技股的配置，較傳統REITs更具強勁成長動能，可望成爲後疫時代收益市場的主流戰略。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金22日開始募集，爲了讓外幣需求投資人多元應用，發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣等四種幣別；同時具備累積型、月配型兩種選擇，投資人可依需求搭配最具收益效果的方案，適合追求息收又期待價格成長的投資人納入核心配置。