個貸不良加速出清 縣級行社頻現上億資產包

本報記者 郭建杭 北京報道

今年以來農村中小銀行機構在銀行業信貸資產登記流轉中心（以下簡稱“銀登中心”）轉讓個貸不良資產包的規模不斷增加。

近日，甘肅靖遠農商行招商公告批量轉讓不良貸款資產包，資產包內爲個人消費貸和經營貸不良資產，規模爲1.02億元；甘肅慶陽農商行也公開招商轉讓逾9600萬元的個貸不良資產包。此前甘肅禮縣農商行公開轉讓的兩筆近億元個貸不良資產包，因其逾期時間短，一年內的貸款賬齡比例高，引發業內關注該不良資產包的回收潛力。

在農村中小銀行機構增加不良資產包規模和數量的同時，部分頭部農商行也在近期試水轉讓信用卡透支類消費貸的不良資產包。9月23日，北京農商行一筆約2000萬元的信用卡透支類消費貸不良資產包成功轉讓。

《中國經營報》記者瞭解到，2024年個人不良貸款批量轉讓市場的成交規模、市場活躍度與投資吸引力均提升明顯，其中單個規模上億元的農村中小銀行機構轉讓的個貸不良資產包頻頻出現。

多家農商行轉讓個貸不良資產包

自2022年將農村中小銀行機構納入不良貸款轉讓試點機構範圍內以來，目前部分省份的基層行社已成功轉讓個貸不良資產包。

不完全統計可知，甘肅省農信系統通過銀登中心掛牌不良資產轉讓的資產包數量和規模在全國農信系統中較爲積極，此前先後有天水秦州農村合作銀行、甘肅涇川農商行、皋蘭縣農信聯社等約10家機構先後對個人消費及經營類不良貸款進行轉讓。

近期掛牌的“億元包”數量增加。從掛牌的不良資產包的具體情況來看，甘肅慶陽農商行招商轉讓的不良資產包顯示爲個人消費及經營類貸款，其中包括221戶共計228筆，債權金額爲9694萬元，該資產包亮點是未訴本息佔比96.42%，未來催收空間較大。

“目前因爲還沒有掛牌結束，對於最終能否成交以及成交價格目前還不確定。因爲是第一次掛牌個貸不良資產包，如果最終可以順利成交，後續還會考慮有新的資產包推出。”甘肅慶陽農商行人士表示，“目前在個貸不良的清收處置方面，農商行主要還是通過向借款人及擔保人追訴等方式追回。”

近期公開招商的甘肅省內另一農商行的資產包規模過億元。甘肅靖遠農商行2024年第一期個人不良貸款批量轉讓項目招商公告顯示，資產包內爲個人消費貸和經營貸不良資產，規模爲1.02億元，資產包內單筆平均未償本息餘額爲19.43萬元，擔保方式爲信用保證。對於該資產包，甘肅靖遠農商行方面認爲，其特點主要在於戶均規模小，單個借款人的催收難度小，借款人所屬地集中。

記者瞭解到，部分農商行的個貸不良資產包內借款人戶籍比較集中，通過訴訟途徑催收，有利於集中管理及催收。業內向來關注個貸不良資產包的成交價格，個貸不良資產包的價值判定較爲複雜，但通常來說，資產包中債權違約期限在24個月之內，債務人還款意願強的資產包其價值通常更高。

對於甘肅省內農村中小銀行機構掛牌的資產包成交價格，甘肅省內某農商行風險管理部人士告訴記者：“目前地方銀行不同行社掛牌的個貸不良資產包的成交價格差距較大，此前的成交價格範圍從三折到一折以下都有。”

對於農商行的個貸不良資產包，接收方參與意願如何？記者瞭解到，目前資產管理公司會通過資產包質量價值判斷來決定是否參與投標。

江蘇地區資產管理公司人士對本報記者說：“對農商行的不良資產包接還是不接，主要還是由業務部門按業務標準看投資價值，同時還要看出價，這都是市場決定的。”

加速出清不良

銀登中心數據顯示，不良貸款轉讓業務分爲個人不良貸款批量轉讓業務和單戶對公不良貸款轉讓業務兩大類。受多重因素綜合影響，批量個貸不良轉讓業務的平均折扣率和平均本金回收率，遠低於單戶對公不良貸款轉讓業務。但是，批量個人業務成交的項目數和規模均高於單戶對公業務。2024年二季度，批量個人業務成交的項目數和規模均高於單戶對公業務。截至2024年二季度末，批量個人業務成交107單、278.5億元，環比增長282.14%、547.67%，同比增長16.30%、211.17%。單戶對公業務成交50單、77.6億元，環比增長100%、-26.31%，同比增長66.67%、47.81%。

銀登中心數據顯示，不良貸款轉讓方中佔比最高的仍是股份行，第二大轉讓方則是消費金融公司，農村中小銀行機構雖然佔比不高，但是增長較快。

近期的成交公告可知，白銀市白銀區農村信用合作聯社、甘肅隴西農商行、鎮原縣農村信用合作聯社、渭源縣農村信用合作聯社等中小農村金融機構的個人不良資產包紛紛成交，北京農商行的不良貸款（信用卡透支）轉讓項目也在9月23日成交。個貸不良資產包的成交加速，對於中小農村銀行機構的不良資產出清有重要意義。

國家金融監督管理總局數據顯示，2024年二季度農商行不良貸款率爲3.14%，高於國有大行的1.24%、城商銀行的1.77%，2024年二季度農商行撥備覆蓋率爲143.14%，低於國有大行的253.8%、城商銀行的192.35%。

實際上，各地政府和金融機構正在採取積極措施，加大不良資產的清收和處置力度，努力降低不良貸款率，改善資產質量。部分地區的不良貸款狀況已經得到一定程度的改善，但仍需持續關注和採取有效措施，以進一步化解金融風險，促進銀行業的穩健發展。

以甘肅省銀行業爲例，截至2024年3月底，甘肅省銀行業的不良貸款率降至2.92%，較年初下降了0.26%。不良貸款餘額爲832.73億元，較年初減少了40.1億元，同比去年減少了270.18億元。相關數據表明，甘肅省銀行業通過持續的不良資產處置工作，資產質量正在逐步改善，這也反映出監管機構和銀行業在風險管理和資產質量控制方面的努力正在取得成效。

而甘肅省中小農村銀行機構的個貸不良資產加速出清，對於推進農信改革有重要意義。甘肅省在2024年的《政府工作報告》中特別強調了農村信用社（農信社）改革的重要性，將其作爲工作的重點之一，提出要“穩妥推進農合機構改革，加快解決中小金融機構的歷史遺留問題”。

公開信息顯示，甘肅農信共有37家農村商業銀行、5家農村合作銀行、41家縣級聯社等83家法人機構，2200多個營業網點，1萬多個（臺）便民金融服務點和惠民服務終端，22000多名從業人員。截至2023年12月末，各項存款餘額5980.21億元，各項貸款餘額4023.94億元，存貸款市場份額穩居全省銀行機構首位。

（編輯：朱紫雲 審覈：何莎莎 校對：顏京寧）