吸收合併將迎來大結局，海通證券在蛇年僅剩一個交易日

國泰君安（601211.SH）吸收合併海通證券（600837.SH）又有新進展，2月6日將同時停牌進行換股合併。

1月21日晚間，國泰君安公告，公司已於1月17日收到中國證券監督管理委員會關於同意公司吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金註冊、覈准的批覆。爲確保A股異議股東收購請求權的實施順利進行，公司A股股票將自2月6日（即A股異議股東收購請求權申報日）開市起停牌，並將於刊登A股異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。

海通證券同日公告，公司已於1月17日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意國泰君安證券股份有限公司吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金註冊、覈准國泰君安證券股份有限公司吸收合併海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實際控制人的批覆》。爲確保A股異議股東現金選擇權的實施順利進行，公司A股股票將自2月6日（即A股異議股東現金選擇權申報日）開市起連續停牌，直至終止上市，不再復牌。2月5日爲公司A股股票最後一個交易日。

備受投資者關注的換股環節中：根據合併預案，兩家公司以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，即國泰君安的A股換股價格爲13.83元/股，海通證券的A股換股價格爲8.57元/股，且海通證券與國泰君安的換股比例爲1:0.62。

據證監會發布的批覆顯示共有十五條，摘取了前八條，具體如下：

一、同意國泰君安以新增5,985,871,332股股份吸收合併海通證券的註冊申請。

二、同意國泰君安發行股份募集配套資金不超過100億元的註冊申請。

三、覈准國泰君安吸收合併海通證券。吸收合併完成後，海通證券依法解散，原海通證券分支機構變更爲國泰君安分支機構。

四、覈准國泰君安成爲海富通基金管理有限公司（以下簡稱海富通基金）主要股東；覈准上海國際集團有限公司（以下簡稱上海國際集團）成爲海富通基金實際控制人；對國泰君安依法承接海富通基金15,300萬元出資（佔註冊資本比例51%）無異議。

五、覈准國泰君安成爲富國基金管理有限公司（以下簡稱富國基金）主要股東；對國泰君安依法承接富國基金14,443萬元出資（佔註冊資本比例27.775%）無異議。

六、覈准國泰君安成爲海通期貨股份有限公司（以下簡稱海通期貨）主要股東；覈准上海國際集團成爲海通期貨實際控制人；對國泰君安依法承接海通期貨1,083,101,687股股份（佔註冊股本比例83.22%）無異議。

七、國泰君安本次發行股份吸收合併海通證券並募集配套資金應當嚴格按照報送上海證券交易所的有關申請文件進行，按照有關規定辦理本次發行股份的相關手續並及時履行信息披露義務。

八、國泰君安與海通證券應當有序推進吸收合併工作，落實相關業務、客戶及員工銜接安置方案，確保客戶合法權益不受損害，妥善安置員工，維護社會穩定。

（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）