什麼信號？稀土板塊頻頻異動 龍頭股11月已漲36%
三天一小漲，兩天一大漲。近期，稀土板塊可謂異動頻頻。
Wind稀土指數11月24日收漲5.38%，11月累計漲幅爲28%。
從個股來看，作爲國內乃至全球的稀土龍頭股，北方稀土11月已累計上漲36%。11月24日，北方稀土成爲了主力資金最鍾愛的個股，資金淨流入量居榜首，爲8.8億元。
稀土股頻頻異動的背後，是現貨市場的“狂歡”。日前，多個稀土品種漲勢迅猛。
輕稀土方面，鐠釹系表現最爲亮眼。上海有色網數據顯示，截至11月24日，鐠釹氧化物報38.75萬元/噸，11月累計漲幅超16%，鐠釹合金報50.25萬元/噸，11月累計漲幅超20%，二者皆創下了近3年的新高。
中重稀土中，鋱 、鏑等氧化物表現活躍，其中，氧化鋱11月24日的報價爲6025元/千克，11月累計漲幅約24%，創下了8年多的新高。
中信證券認爲，新能源汽車產量持續提升，釹鐵硼消費量有望高增。隨着疫情趨緩，下游廠商產能利用率持續，需求或將持續回暖，而上游供給收縮態勢不變，稀土價格有望持續走高。
稀土現貨價格何以節節攀升？
供應方面，近年來稀土供應端的增速較慢，進口資源佔據中國稀土供應30%左右。隨着稀土市場的規範，行業內有較多分離產能閒置，導致稀土供應增速放緩。預計到2025年稀土供應總量在35萬噸左右，但面對快速增長的需求端，稀土供應將會存在缺口。
十年來，全球稀土釹鐵硼產量從年產12萬噸增加到目前年產量到25萬噸，而未來五年，稀土永磁產量或將翻倍到50萬噸，預計消耗鐠釹氧化物12萬噸。
新能源汽車、風電、電子產品等終端行業都支撐稀土永磁需求。疫情好轉後，四季度下游訂單持續增加，支撐稀土材料價格上漲。
生意社分析師表示，目前，緬甸封關仍然對國內的中重稀土進口供應產生緊縮影響，且近期下游需求積極，支撐中重稀土市場價格持續走高。
此外，隨着12月1日《中華人民共和國出口管制法》正式生效，市場預期中國稀土出口或將進一步縮減，全球稀土供給或將進一步收縮，有望推動稀土價格持續走高。
今年以來，收儲預期一直是促進稀土價格走強的主要邏輯之一。目前，海外疫情逐步緩和，下游多行業需求修復，稀土的戰略價值正越來越受到關注。
金力永磁近日在接受機構調研時表示，公司對稀土原材料尤其是重稀土原材料制定戰略儲備策略。公司將依據上游稀土原材料價格走勢、公司在手訂單情況等，及時調整稀土原材料的庫存策略和庫存結構，採購稀土原材料作爲安全庫存，以保證公司生產所需的稀土原材料。
根據金力永磁2020年三季報披露，截至2020年9月30日，公司存貨中原材料的期末餘額爲3.07億元，較上年末增長35.41%。
華宏科技近期表示，公司稀土資源綜合利用業務主要是對廢舊釹鐵硼永磁材料進行回收再利用，通過氧化、焙燒、酸溶、分離、提純等專業工藝，生產高純度稀土氧化物。
“隨着稀土永磁材料在新能源汽車、消費電子、醫療器械等領域的廣泛應用，稀土原料供應呈現供不應求的態勢，稀土原料價格也有所上漲。”華宏科技表示，“ 公司擬聯合南方稀土興建年處理6萬噸磁材廢料綜合利用項目正在有序推進中。”
中信證券表示，新形勢下稀土戰略價值有望持續提升。近年來美國、歐盟、日本等幾大經濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰略資源儲備，稀土作爲高科技發展不可或缺的關鍵原材料，戰略價值有望繼續提升。