北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告
證券代碼：600410 股票簡稱：華勝天成 公告編號：臨2016-052
北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
重要內容提示
（一）發行要點
發行股票數量：208,620,689股
發行股票價格：11.60元/股
募集資金總額：2,419,999,992.40元
募集資金淨額：2,377,651,371.83元
（二）發行對象認購數量和限售期
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（三）股份登記和上市情況
本次非公開發行新增股份已於2016年10月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次發行新增的股份自股份登記完成之日起12個月內不得轉讓，預計可上市交易時間爲2017年10月12日，如遇法定節日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。
（四）資產過戶情況
本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象以現金認購。
一、本次發行概況
（一）本次非公開發行概述
本次發行由北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發行人”或“華勝天成”）向建信基金管理有限責任公司、華安未來資產管理（上海）有限公司、金元順安基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司共5名特定對象非公開發行208,620,689股人民幣普通股（A股）（簡稱“本次非公開發行”、“本次發行”或“本次非公開發行股票”），募集資金總額爲2,419,999,992.40元，在扣除相關發行費用後，擬用於可信開放高端計算系統研發與產業化項目、大數據平臺技術工程實驗室建設及行業應用服務項目及用於補充公司流動資金。
（二）本次發行履行的相關程序
1、2015年7月21日，公司召開2015年第五次臨時董事會會議，會議審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》、《北京華勝天成科技股份有限公司未來三年股東回報規劃（2015年-2017年）》、《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報對財務指標的影響及公司採取措施的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等議案。
2、2015年8月6日，公司召開2015年第三次臨時股東大會。股東大會審議並逐項表決通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》、《北京華勝天成科技股份有限公司未來三年股東回報規劃（2015年-2017年）》、《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報對財務指標的影響及公司採取措施的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等議案。
3、2015年9月23日，公司召開2015年第六次臨時董事會會議。會議審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於調整公司非公開發行股票預案的議案》、《關於調整非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等議案。
4、2015年10月9日，公司召開的2015年第四次臨時股東大會，本次股東大會審議並逐項表決通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於調整公司非公開發行股票預案的議案》、《關於調整非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等議案。
5、2015年10月16日，中國證監會正式受理公司本次非公開發行股票的申請。2016年2月2日，經中國證監會發行審覈委員會審覈，本次非公開發行A股股票的申請獲得審覈通過。
6、2016年6月6日，公司收到中國證監會《關於覈准北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]817號），覈准公司非公開發行不超過149,798,824股新股，2015年度利潤分配方案實施後，公司本次非公開發行股票發行數量調整爲不超過210,251,954股。
（三）本次發行情況
1、發行方式：向特定對象非公開發行股票
2、股票類型：A股
3、股票面值：1.00元
4、發行數量：208,620,689股
5、發行價格：11.60元/股，不低於定價基準日（本次非公開發行股票的董事會決議公告日，2015年9月24日）前20個交易日公司股票交易均價的90%。公司於2016年5月11日向登記在冊股東實行利潤分配，根據本次非公開發行股價調整原則，本次非公開發行認購價格調整爲不低於11.51元/股
6、募集資金總額：2,419,999,992.40元
7、發行費用：42,348,620.57元
8、募集資金淨額：2,377,651,371.83元
9、保薦機構、主承銷商：中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）。
（四）募集資金驗資情況
致同會計師事務所（特殊普通合夥）於2016年9月30日出具了《驗資報告》（致同驗字(2016)第110ZA0593號），經審驗，截至2016年9月28日止，主承銷商指定的收款銀行交通銀行股份有限公司濟南市中支行賬戶實際收到認購資金人民幣2,419,999,992.40元。
2016年9月29日，中泰證券將上述認購股款餘額2,380,279,992.52（已扣除承銷費及尚未支付的保薦費用）劃轉至公司指定的本次募集資金專戶內。2016年9月30日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《驗資報告》（致同驗字(2016)第110ZA0594號），經審驗，截至9月29日止，公司已收到主承銷商轉付的股東認繳股款2,380,279,992.52元。扣除本次發行的其他發行費用（包括律師費、會計師費等）合計人民幣2,628,620.69元，實際募集資金淨額爲人民幣2,377,651,371.83元，其中：增加實收資本人民幣208,620,689元，增加資本公積人民幣2,169,030,682.83元。
公司將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的有關規定，對本次募集資金實施專戶管理，專款專用。
（五）保薦機構和律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、保薦機構（主承銷商）關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
保薦機構（主承銷商）中泰證券認爲：
（一）本次發行定價過程的合規性
本次非公開發行股票經過了發行人董事會與股東大會的審議通過，並獲得了中國證監會的核準；全部發行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次非公開發行股票通過詢價方式最終確定發行價格。整個過程符合發行人董事會決議、股東大會決議和《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（2015年修訂）、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《國務院關於開展股票試點的指導意見》、《股票試點管理辦法》等相關法律、行政法規、部門規章及規範性文件的規定。
（二）本次發行對象確定的合規性
本次發行發送邀請、認購報價和簿記配售的過程全程經北京市海潤律師事務所律師見證，所有發行對象均爲合格投資者，發行對象確定的過程合法合規。本次發行對象中，投資者及其管理的產品屬於《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》相關規定範圍內須登記和備案的產品之情形，均已按照規定完成登記和備案。本次非公開發行股票所確定的發行對象符合發行人董事會決議、股東大會決議和《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（2015年修訂）、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《國務院關於開展股票試點的指導意見》、《股票試點管理辦法》等相關法律、行政法規、部門規章及規範性文件的規定。
2、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
發行人律師北京市海潤律師事務所認爲：本次非公開發行已經取得必要的批准和授權，本次非公開發行的認購對象及本次非公開發行的發行過程符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《實施細則》的規定，本次非公開發行公平、公正、合法、有效。
二、發行結果及發行對象簡介
（一）發行結果
本次非公開發行股票發行股份總量爲208,620,689股，未超過中國證監會覈准的上限。發行對象爲5名，不超過10名。最終確定的發行對象及其獲配售的情況如下所示：
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本次發行的新增股份已於 2016 年10月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行新增的股份自辦理完畢股份登記手續之日起12 個月內不得轉讓，預計上市流通時間爲限售期滿的次一交易日。
（二）發行對象情況
1、建信基金管理有限責任公司
企業性質：有限責任公司（中外合資）
住 所：北京市西城區金融大街7號英蘭國際金融中心16層
註冊資本：人民幣20000萬元
法定代表人：許會斌
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
2、華安未來資產管理（上海）有限公司
企業性質：有限責任公司（國內合資）
住 所：中國（上海）自由貿易試驗區華京路8號633室
註冊資本：人民幣10000.0000萬元整
法定代表人：顧建國
經營範圍：特定客戶資產管理業務，中國證監會許可的其他業務。（依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
3、金元順安基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司（國內合資）
住 所：中國（上海）自由貿易試驗區花園石橋路33號花旗集團大廈3608室
註冊資本：人民幣24500.0000萬元整
法定代表人：任開宇
經營範圍：募集基金、管理基金和經中國證監會批准的其他業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
4、海富通基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司
住 所：上海市浦東新區陸家嘴石橋路66號東亞銀行金融大廈36-37層
註冊資本：人民幣15000.0000萬元
法定代表人：張文偉
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
5、西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司
企業性質：有限責任公司
住 所：山南市徽韻科技文化中心15層79室
註冊資本：人民幣2000.00萬元
法定代表人：張全有
經營範圍：一般經營項目：投資管理、資產管理、投資諮詢。依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營。
（三）發行對象與公司的關聯關係
本次發行的5名發行對象均與公司不存在關聯關係。
（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況及未來交易的安排
除本次股票發行認購交易外，本次發行的5名發行對象及其關聯方與公司最近一年內無重大交易情況。
對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
三、本次發行前後公司前十大股東變化
（一）本次發行前公司前10名股東情況
截至2016年6月30日，公司前10名股東及其持股數量和比例如下：
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（二）本次發行後公司前10名股東情況
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四、本次發行前後公司股本結構變動表
本次發行前後公司股本結構變動情況如下：
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五、管理層討論與分析
（一）對股本結構的影響
本次非公開發行股份數208,620,689股，發行完成後公司股本規模從895,863,494股增加到1,104,484,183股，公司第一大股東王維航先生持有發行人91,913,216股股份，本次非公開發行不會出現第一大股東發生變更的情況。發行后王維航先生持股比例爲8.32%，公司不存在控股股東及實際控制人，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。
本次發行前後公司股本結構變動情況如下：
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（二）對資產結構的影響
本次發行完成後，公司的淨資產和總資產均有較大幅度的提高，公司資產質量得到提升，償債能力得到進一步提高，融資能力進一步增強。
（三）對業務結構的影響
公司本次非公開發行股票募集資金投資於可信開放高端計算系統研發與產業化項目、大數據平臺技術工程實驗室建設及行業應用服務項目及用於補充公司流動資金，本次非公開發行的募集資金投資項目符合公司的戰略發展方向，有助於提升公司整體競爭力，加快實現“儘快完成打造具有完整產品鏈的高端計算系統，加大在可信開放高端計算系統項目上的資源投入，早日實現自主產品產業化”的戰略目標。未來公司資本實力將進一步提升，核心競爭力進一步加強，經營業績將進一步增厚，爲股東創造更好的回報。
本次發行完成後，公司的主營業務範圍保持不變，不會導致公司業務和資產的整合。
（四）對公司治理的影響
本次發行後，公司第一大股東王維航先生持股比例由10.23%下降到8.32%，公司不存在控股股東和實際控制人，不會出現第一大股東發生變更的情況。本次發行引入了新的投資者，有利於公司治理結構的優化。
（五）對高管人員結構的影響
本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。
（六）對公司關聯交易和同業競爭的影響
本次非公開發行後，公司不存在控股股東及實際控制人，不存在同業競爭的情況。
本次非公開發行不會導致公司在業務經營方面與發行對象及其關聯方、實際控制人之間產生同業競爭或潛在同業競爭；亦不會發生公司與發行對象及其關聯方、實際控制人因本次非公開發行股票事項導致新增關聯交易的情形。
六、本次發行相關機構情況
（一）保薦機構（主承銷商）：
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（二）發行人律師
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（三）審計、驗資機構
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七、備查文件
1、致同會計師事務所（特殊普通合夥）關於北京華勝天成科技股份有限公司本次非公開發行股票出具的相關驗資報告；
2、北京市海潤律師事務所關於北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票發行過程及認購對象合規性之法律意見書；
3、中泰證券股份有限公司關於北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告；
4、北京華勝天成科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書。
特此公告。
北京華勝天成科技股份有限公司
2016年10月14日
代銷機構且開通申購費率優惠活動的公告
根據富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海長量基金銷售投資顧問有限公司（以下簡稱“長量基金”）簽署的銷售代理協議，針對本公司旗下部分證券投資基金開通如下業務：
一、 開戶業務和基金的申購、贖回業務
自2016年10月14日起本公司旗下富國高新技術產業混合型證券投資基金、富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金、富國純債債券型發起式證券投資基金、富國強回報定期開放債券型證券投資基金、富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金、富國穩健增強債券型證券投資基金、富國信用債債券型證券投資基金、富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金、富國醫療保健行業混合型證券投資基金、富國創業板指數分級證券投資基金、富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金、富國國有企業債債券型證券投資基金、富國城鎮發展股票型證券投資基金、富國中證軍工指數分級證券投資基金、富國天盛靈活配置混合型證券投資基金、富國高端製造行業股票型證券投資基金、富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金、富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金、富國收益增強債券型證券投資基金、富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金、富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金、富國新回報靈活配置混合型證券投資基金、富國中小盤精選混合型證券投資基金、富國消費主題混合型證券投資基金、富國新興產業股票型證券投資基金、富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金、富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金、富國文體健康股票型證券投資基金、富國中證銀行指數分級證券投資基金、富國國家安全主題混合型證券投資基金、富國改革動力混合型證券投資基金、富國中證工業4.0指數分級證券投資基金、富國中證體育產業指數分級證券投資基金、富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金、富國中證煤炭指數分級證券投資基金、富國新動力靈活配置混合型證券投資基金、富國絕對收益多策略定期開放混合型發起式證券投資基金、富國收益寶交易型貨幣市場基金、富國低碳新經濟混合型證券投資基金、富國中證智能汽車指數證券投資基金（LOF）、富國研究優選滬港深靈活配置混合型證券投資基金、富國價值優勢混合型證券投資基金、富國美麗中國混合型證券投資基金、富國創新科技混合型證券投資基金新增長量基金爲代銷機構，投資者可在長量基金辦理開戶業務和上述基金的申購、贖回業務（僅限前端收費模式），具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以長量基金的規定爲準。
其中，富國強回報定期開放債券型證券投資基金、富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金、富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金、富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金、富國絕對收益多策略定期開放混合型發起式證券投資基金爲定期開放類產品，具體開放申購、贖回時間請投資者留意屆時公告。
二、申購費率優惠業務
自2016年10月14日起（具體截止日期以長量基金公告爲準），投資者通過長量基金申購上述基金（僅限前端收費模式），申購費率可享受最低2折費率優惠。各基金申購費率以各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關最新公告公佈的費率爲準。
投資者可以通過以下途徑諮詢有關情況：
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：4008202899
公司網站：www.erichfund.com
投資者也可以通過以下方式聯繫本公司進行諮詢：
客戶服務電話：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費）
網址：www.fullgoal.com.cn
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資於上述基金前應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書及相關公告。
本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年十月十四日
茂業商業股份有限公司關於更換公司重大資產重組項目持續督導期財務顧問主辦人的公告
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業 編號：臨2016-127號
茂業商業股份有限公司關於更換公司重大資產重組項目持續督導期財務顧問主辦人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）是茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2016年以發行股份的方式購買深圳茂業百貨有限公司100%股權、深圳市茂業百貨華強北有限公司100%股權、深圳市茂業百貨深南有限公司100%股權、深圳市茂業東方時代百貨有限公司100%股權和珠海市茂業百貨有限公司100%股權（以下簡稱“本次重大資產重組”）的獨立財務顧問，本次重大資產重組已獲中國證券監督管理委員會《關於覈准成商集團股份有限公司重大資產重組及向茂業商廈有限公司等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2016]287號）的核準並已實施完畢，目前正處於持續督導期。
近日，公司接到華泰聯合關於變更持續督導獨立財務顧問主辦人的通知，本次重大資產重組項目獨立財務顧問主辦人傅鵬凱先生因工作變動無法繼續履行獨立財務顧問主辦人職責，自2016年10月11日起，華泰聯合委派崔力先生代替傅鵬凱先生爲本次重大資產重組獨立財務顧問主辦人。本次重大資產重組項目主辦人變更後，持續督導期間的獨立財務顧問主辦人爲趙涔女士、崔力先生。
特此公告。
茂業商業股份有限公司
董事會
二O一六年十月十三日
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業 編號：臨2016-128號
茂業商業股份有限公司關於更換公司重大資產重組項目持續督導期財務顧問主辦人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）是茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2016年以現金的方式購買內蒙古維多利商業（集團）有限公司70%股權（以下簡稱“本次重大資產重組”）的獨立財務顧問，本次重大資產重組已獲本公司2016年第三次臨時股東大會審議通過並已實施完畢，目前正處於持續督導期。
近日，公司接到華泰聯合關於變更持續督導獨立財務顧問主辦人的通知，本次重大資產重組項目獨立財務顧問主辦人傅鵬凱先生因工作變動無法繼續履行獨立財務顧問主辦人職責，自2016年10月11日起，華泰聯合委派崔力先生代替傅鵬凱先生爲本次重大資產重組獨立財務顧問主辦人。本次重大資產重組項目主辦人變更後，持續督導期間的獨立財務顧問主辦人爲劉新先生、崔力先生。
特此公告。
茂業商業股份有限公司
董事會
二O一六年十月十三日
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業 編號：臨2016-129號
茂業商業股份有限公司關於項目投資進展情況暨酒店開業的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、項目投資回顧
根據茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展的需要，公司利用自有的位於成都市東御街19號的土地，投資修建鹽市口茂業天地項目。茂業天地項目分爲南、北兩區，整體規劃、分期建設。南區建設規劃爲商業、酒店、辦公、停車場等爲一體的城市綜合體，北區將在南區建成投入運營後，根據其經營情況及市場情況適時投資建設。
2013年8月27日，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過《關於同意聘請萬豪國際集團經營管理酒店的議案》，同意聘請萬豪國際集團全資子公司香港豪華酒店（中國）國際管理公司（英文全稱：LUXURY HOTELS (CHINA) INTERNATIONAL MANAGEMENT OF HONG KONG LIMITED）全權管理並經營公司茂業天地項目南區酒店部分。
二、項目投資的進展情況
茂業天地項目南區酒店部分品牌定爲“JW萬豪酒店”，已於2016年10月12日試營業。酒店建築面積約爲4.8萬平方米，包含345間客房，4間時尚餐廳及共計1800平方米的豪華宴會設施，並配套水療中心、玻璃幕牆自然採光室內恆溫泳池、健身中心等設施。成都茂業JW萬豪酒店定位於中高端消費人羣，致力於爲客戶提供舒適奢華的入住體驗。
三、對上市公司的影響
2013年12月，茂業天地項目南區商業部分已正式營業，2014年5月，寫字樓部分開始對外出租經營，因此，成都茂業JW萬豪酒店的開業標誌着公司茂業天地項目南區已全部建設完成並投入使用，將有效提升公司品牌影響力，並和南區項目的寫字樓及商業實現有效互動，對公司經營業績的提升產生積極影響。
特此公告。
茂業商業股份有限公司
董事會
二O一六年十月十三日
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業 編號：臨2016-130號
茂業商業股份有限公司
第八屆董事會第七次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第七次會議於2016年10月13日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：
一、審議通過了《關於控股子公司向控股股東借款之關聯交易的議案》。
爲了滿足公司資金需求，公司之控股子公司內蒙古維多利商業（集團）有限公司（以下簡稱“維多利集團”）與控股股東深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）擬簽訂借款合同，借款10億元人民幣。借款金額可以在額度範圍內循環滾動使用，即提供借款後即從總額度內扣除相應的額度，歸還以後額度即行恢復。在上述額度內，茂業商廈可根據維多利集團實際經營情況向其分期支付。借款期限爲自借款協議項下第一筆借款實際發生日起五年內。經雙方綜合考慮同期銀行貸款基準利率和茂業商廈對外綜合融資利率確定，利率爲固定利率，利率爲年利率6.3%，借款無相應擔保或抵押。借款自實際借款日起按季度計息，每季度付息一次，到期一次還本付息。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事高宏彪先生、鍾鵬翼先生、王斌先生、盧小娟女士、李莉女士、鄭怡女士迴避表決。
本議案需提交公司股東大會審議。
《關於控股子公司向控股股東借款之關聯交易的公告》具體內容詳見於同日刊登於《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。
二、審議通過了《關於召開2016年第九次臨時股東大會的議案》
公司將於2016年10月31日召開2016年第九次臨時股東大會，審議上述《關於控股子公司向控股股東借款之關聯交易的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於召開2016年第九次臨時股東大會的通知》具體內容詳見於同日刊登於《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。
特此公告。
茂業商業股份有限公司
董 事 會
二O一六年十月十四日
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業編號：臨2016-131號
茂業商業股份有限公司
關於控股子公司向控股股東
借款之關聯交易的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●控股子公司內蒙古維多利商業（集團）有限公司向控股股東深圳茂業商廈有限公司借款，有利於維持其正常運轉，符合公司和全體股東的利益
●本次交易尚需提交公司股東大會審批
●至本次關聯交易爲止，過去12個月內，茂業商業股份有限公司向深圳茂業商廈有限公司累計借款3次，累計金額2.5億元，目前實際借款餘額爲0
一、交易概述
爲了滿足公司資金需求，茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）之控股子公司內蒙古維多利商業（集團）有限公司（以下簡稱“維多利集團”）與深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）擬簽訂借款合同，新增10億元人民幣借款。
維多利集團爲本公司控股70%的子公司，茂業商廈持有我公司1,481,430,321股股份，佔總股本85.53%。根據《股票上市規則》的規定，此次交易構成了公司的關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
至本次關聯交易爲止，過去12個月內，本公司向茂業商廈累計借款3次，累計金額2.5億元，目前實際借款餘額爲0。此次關聯交易金額達到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。此事項須提交股東大會審議。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
茂業商廈持有本公司股份85.53%，系本公司控股股東。
（二）關聯人基本情況
公司名稱：深圳茂業商廈有限公司
成立日期：1996年01月31日
主要辦公地點：深圳市羅湖區東門中路東門中心廣場
註冊資本：32,000萬元美元
法定代表人：張靜
公司性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
經營業務範圍：從事東門中心廣場的物業經營及管理，經營餐飲業務，百貨類商品零售（包廣場內經營保齡球室、棋藝室、壁球室、桌球室、器械健身室；從括代銷、寄售）經營（涉及國家行業管理的憑許可證經營）；組織國內產品出口業務；自營商品的進出口業務。在東門事茂業商廈百貨停車場機動車輛停放服務。在東門中心廣場三期 7-8 樓設立經營餐飲業務的分支機構，附設煙、酒零售。
在東門中心廣場三期六樓經營美容美髮、健身中心；在深圳市東門中路 13 號
經營金銀飾品零售業務。預包裝食品（不含復熱預包裝食品），乳製品（含嬰
幼兒配方乳粉）；零售（憑食品流通許可證 SP4403001110330961 經營，有效
期至 2014 年 12 月 14 日）；辦理境內居民個人及非居民個人用外幣和外幣旅
行支票兌換人民幣的業務；商業信息諮詢及服務。
茂業商廈目前的股權結構
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截止2015年12月31日，茂業商廈經審計的資產總額人民幣280.08億元，淨資產人民幣62.13億元，營業收入人民幣33.98億元，淨利潤人民幣2.97億元。
三、借款協議的主要內容
出借方：深圳茂業商廈有限公司 （以下簡稱甲方）
借入方：內蒙古維多利商業(集團)有限公司(以下簡稱乙方)
1、爲支持乙方經營，甲方同意提供給乙方五年期內借款總額度壹拾億元人民幣（小寫：￡¤1,000,000,000.00元），借款金額可以在額度範圍內循環滾動使用，即提供借款後即從總額度內扣除相應的額度，歸還以後額度即行恢復，在上述額度內，甲方可根據乙方實際經營情況向其分期支付。
2、借款期限：自本協議項下第一筆借款實際發生日起五年內。
3、借款利率及付息方式：經雙方綜合考慮同期銀行貸款基準利率和甲方對外綜合融資利率確定，利率爲固定利率，利率爲年利率6.3%，借款無相應擔保或抵押。借款自實際借款日起按季度計息，每季度付息一次，到期一次還本付息。
四、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響情況
公司之控股子公司維多利集團向公司之控股股東茂業商廈的借款，有利於維多利集團經營業務的開展，對其經營活動具有支持作用。
五、關聯交易審議程序
（一）董事會審議
2016年10月13日召開的公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於控股子公司向控股股東借款之關聯交易的議案》。對本次交易，公司董事會關聯董事高宏彪、鍾鵬翼、王斌、盧小娟、李莉、鄭怡迴避表決，其餘三名董事一致表決通過。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）獨立董事事前認可及發表獨立意見
本議案，經公司獨立董事唐國瓊、廖南鋼、陳蔚事前審查，認爲，本次借款有利於本公司控股子公司經營業務的發展，體現了控股股東對上市公司的支持，符合全體股東的利益。同意將議案提交董事會審議表決。並發表獨立意見如下：
本次審議的關聯交易是在關聯雙方協商一致的基礎上進行的，向控股股東借款可以補充維多利集團流動資金，有利於其正常運轉，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會對該議案的審議和表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們表決同意。
公司第八屆董事會審計委員會對本次關聯交易出具了書面審覈意見，同意將
本議案提交公司董事會審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議。關聯股東茂業商廈、深圳德茂投資企業（有限合夥）、深圳合正茂投資企業（有限合夥）將回避表決。
六、上網公告附件
（一）公司獨立董事事前認可函及獨立意見；
（二）第八屆董事會審計委員第三次會議決議。
特此公告
茂業商業股份有限公司
董 事 會
二〇一六年十月十四日
證券代碼：600828 證券簡稱：茂業商業 公告編號：臨2016-132號
茂業商業股份有限公司
關於召開2016年第九次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年10月31日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年第九次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年10月31日 14點 30分
召開地點：成都市東御街19號本公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年10月31日
至2016年10月31日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過。相關內容詳見公司於 2016年10月14日刊登於《上海證券報》及上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：1
應迴避表決的關聯股東名稱：深圳茂業商廈有限公司、深圳德茂投資企業（有限合夥）、深圳合正茂投資企業（有限合夥）
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、股東登記時，自然人需持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；法人股東需持
營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股東賬戶卡進行登記。參會登記不作爲股東依法參加股東大會的必備條件。
2、登記時間：請自願出席本次會議的股東於2016 年10月27日至10月28日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00 到公司投資者關係部辦理登記。外地股東可通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點：成都市東御街十九號本公司投資者關係部。
聯繫地址：成都市東御街十九號茂業商業股份有限公司投資者關係部
聯 系人：鄭怡、謝慶 聯繫電話：028-86665088
傳 真：028-86652529 郵政編碼：610016
六、 其他事項
與會股東食宿、交通費自理。
特此公告。
茂業商業股份有限公司董事會
2016年10月14日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
茂業商業股份有限公司：
茲委託_________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年10月31日召開的貴公司2016年第九次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
廣發基金管理有限公司
關於增加上海華信證券爲旗下
部分基金代銷機構的公告
公告送出日期：2016年10月14日
根據上海華信證券有限責任公司（以下簡稱：“上海華信證券”）與廣發基金管理有限公司（以下簡稱：“本公司”）簽訂的代銷協議，本公司決定自2016年10月14日起通過上海華信證券代理銷售以下基金：
■
投資者可在上海華信證券的辦理上述基金的開戶、申購、贖回等業務。今後本公司發行的其它開放式基金是否適用於上述業務，本公司亦將根據具體情況另行公告，具體業務的辦理請參照本公司及上海華信證券的相關業務規則和流程。
重要提示：
投資者可以通過以下方式諮詢：
（1）上海華信證券有限責任公司
客服電話：4008205999
公司網址：www.shhxzq.com
（2）廣發基金管理有限公司
客服電話：95105828（免長途費）或020-83936999
公司網址：www.gffunds.com.cn
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作爲存款存放在銀行或者存款類金融機構。基金定投並不等於零存整取，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》等文件。
特此公告
廣發基金管理有限公司
2016年10月14日
廣發基金管理有限公司
關於廣發聚源債券型證券投資
基金（LOF）暫停申購業務的公告
公告送出日期：2016年10月14日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事項
爲保護廣發聚源債券（LOF）基金現有基金份額持有人利益，我司決定暫停廣發聚源債券（LOF）基金的申購業務，具體措施如下：從2016年10月14日起，廣發聚源債券（LOF）基金暫停申購（含定期定額和不定額投資）業務。在本基金暫停申購（含定期定額和不定額投資）業務期間，其它業務正常辦理。
廣發聚源債券（LOF）基金恢復辦理申購（含定期定額和不定額投資）業務的具體時間，敬請留意我司相關公告。如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：95105828（免長途費），或登陸本公司網站www.gffunds.com.cn獲取相關信息。
特此公告
廣發基金管理有限公司
2016年10月14日