碧桂園公佈境外債務重組條款 擬化債116億美元

新京報貝殼財經訊 1月9日，碧桂園控股有限公司發佈公告（簡稱“碧桂園”），披露了境外債務重組及業務發展的最新情況。

根據公告，碧桂園宣佈了重組提案的關鍵條款，並且其已與由七家知名銀行（均爲集團長期業務夥伴）組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在落實集團的境外債務重組。倘若落實，重組提案將使碧桂園實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元，這也包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。同時，碧桂園控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換爲公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

公告稱，協調委員會由共同持有或控制碧桂園三筆銀團貸款（未償還本金總額爲36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成，其支持碧桂園持續努力落實重組。

此次重組提案的關鍵條款顯示，重組提案擬給予範圍內債務的持有人/貸款人（統稱債權人）五個經濟選項，以將其範圍內債務轉換爲現金（通過要約回購）、強制性可轉換債券、不同票據及/或貸款融資。

碧桂園向債權人提供以下架構：一是在交易的生效日將債權人所持相關範圍內債務通過要約回購出售予公司，以換取現金，價格較債務面值存在折讓；二是純粹股權化；三是年期延長及部份股權化；四是年期延長並設有本金削減；五是僅延長到期日，不設本金削減，以配合債權人的不同偏好及需要。

編輯 楊娟娟

校對 楊利