碧桂園公告境外債重組提案的關鍵條款， 目標減少債務最多116億美元，獲七家銀行支持

碧桂園於1月9日公告宣佈境外重組提案的關鍵條款。此次重組提案共給予債權人五個經濟選項，以將其範圍內債務轉換爲現金（通過要約回購）、強制性可轉換債券、不同票據（“新票據”）及/或貸款融資（“新貸款”，連同新票據統稱“新債務工具”）。

擬議重組方案將碧桂園的境外債務到期時間延長至最多11.5年，加權平均利率將降低至約2%，已達到了目前市場上的最低利率。“倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。”碧桂園方面稱。

據公告，以中銀香港、建銀亞洲作爲牽頭行的三筆銀團，已成立由7家商業銀行組成的銀行協調委員會，已向公司確認目前的方案框架構成了進一步談判的基礎。

“目前碧桂園已經收到不少債權人的表態，表示願意長期支持公司渡過當前的難關，同時期望公司能夠儘快完成重組。”一名接近碧桂園的知情人士對《鳳凰WEEKLY地產》透露。

據統計，從2021年至今，碧桂園集團的控股股東及家族累計向公司提供摺合約96億港元的無息無抵押借款等現金支持。在416億港元的流動性支持外，家族還以自持的其他資產，爲集團在銀行間市場交易商協會發行的15億中期票據提供了擔保。

據碧桂園此次公告，公司的控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換爲公司或附屬公司股份，具體條款有待協定。