碧桂園：境外債務重組提案達成關鍵共識 擬減少債務最多116億美元

1月9日，碧桂園發佈境外債務重組及業務發展的最新情況稱，公司宣佈重組提案的關鍵條款，及其已與由七家知名銀行組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架。

公告稱，倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。此亦包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。此外，公司控股股東正在考慮將本集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換爲公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

公告顯示，協調委員會由共同持有或控制本公司三筆銀團貸款（未償還本金總額爲36億 美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。公司認爲，重組提案爲其他境外債務重組提供了框架。

此外，截至本公告日期，公司與項目小組、協調委員會及其他債權人仍在磋商重組提案的確實條款，各方尚未就重組提案訂立任何具法律約束力的協議。預期將繼續與債權人進行積極及建設性的對話，並保持積極態度，以在切實可行的情況下儘快落實重組提案的條款。

截至2023年12月31日，碧桂園控制超過3000個開發項目，可售合同總面積介乎9000至9200萬平方米。該等項目包括包括馬來西亞、泰國、澳洲、印尼、美國、印度、香港、英國及紐西蘭9個國際市場的29個開發項目，及位於中國內地的超過2900個境內開發項目。此外，碧桂園亦有約130至140萬個車位可供出售。

就境外債務而言，截至2023年12月31日，碧桂園有應占有息負債總額（不包括應計利息）約164億美元，其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。