胡潤百富與ILTM發佈《中國奢華旅遊白皮書》

胡潤百富與亞洲國際豪華旅遊博覽(ILTM Asia)連續第三年合作發佈《中國奢華旅遊白皮書》(The Chinese Luxury Traveler White Paper 2013),這份28頁的專業報告估算了中國奢華旅遊的市場規模,統計了過去一年中國遊客消費額,並進一步探討了中國一線城市和二三線城市高端消費者在生活方式和休閒旅遊方式上的異同。

中國高端消費者去年出國頻率減少,平均達到2.8次。一線城市出國頻率略高於二三線城市。選擇不定期出遊的最多。網絡和雜誌是他們獲得旅遊目的地啓發的主要渠道。出國旅行以3-10人的小團隊爲主,但奢華旅程旅行團規模更小,行程則更長。在酒店房間上的花費高於全球平均水平。中國遊客消費第三次蟬聯全球第一,且拉大了與第二名的差距

胡潤百富創始人兼首席調研員胡潤表示:“全球旅遊行業現在認識到中國高端消費者已經成爲全球第一重要市場,不得不瞭解他們。我很開心看到ILTM Asia對全球高端旅遊的影響力進一步擴張,且在同行業中遙遙領先,很高興我們能第三次合作發佈《中國奢華旅遊白皮書》。”

國際豪華旅遊博覽總監艾莉森 • 吉爾默(Alison Gilmore)表示:“國際豪華旅遊博覽會是爲全球豪華旅遊業界專設的商務活動。透過三天的一對一預約會面、研討會和商務社交,讓出席亞洲國際旅遊博覽的豪華旅遊策劃者和代理商獲得豐富的資訊,從而有更多機會滿足客戶的增長需求並在行業中保持領先地位。亞洲國際旅遊博覽很高興能再次與中國高淨值消費趨勢權威《胡潤百富》合作。”

根據中國旅遊研究院的統計,2012年中國出境旅遊人數達8,318萬人,同比增長18.4%。中國出境旅遊市場已在絕對數量上超越德國美國,成爲世界第一大出境旅遊市場。出國旅遊需求的擴大主要因爲財富人羣的迅速增長。目前中國個人資產在600萬以上的高淨值人羣有280萬,比去年上升4%;億萬資產以上的高淨值人羣有6.45萬,比去年上升2%。(根據胡潤研究院與興業銀行聯合發佈的《2013中國高淨值人羣另類投資白皮書》。)

本次報告的數據來源

1)2013年3-4月胡潤百富對近100位資產千萬的中國高端消費者進行的訪問,通過問卷調查的形式瞭解他們在過去一年的旅遊及出國情況。受訪者8成爲男性,平均年齡37歲,主要來自上海北京

2)國際豪華旅遊博覽(ILTM)對國內旅行社和國際酒店調查得到的B2B數據以及全球最大退稅機構Global Blue的旅遊消費數據。

3)胡潤百富2013至尚優品品牌傾向調研結果。本報告中所指的“一線城市”包括上海、北京、深圳和廣州;“二線城市”包括天津、南京、武漢、瀋陽、西安、成都、杭州、濟南、青島、大連、寧波、蘇州、無錫、哈爾濱、長春、廈門、佛山、東莞、合肥、鄭州、長沙、福州、石家莊、昆明、南昌、南寧、太原、煙臺、溫州、重慶和淄博。

旅遊決策過程

旅遊目的地的啓發主要來自網絡和雜誌,6成會自己決定旅遊目的地,一般選擇與家人朋友同行,觀光目的日益突出,商務目的退居其次。選擇酒店時考慮的最主要因素仍是地理位置和品牌,其中地理位置的重要性增加。而在預定行程和酒店時,主要由本人預定或者通過秘書,第三方在線預訂網站成爲個人或家庭旅遊主要預定酒店方式,商務旅遊則主要通過當地商務夥伴預定。

奢華旅遊方式

中國高端消費者去年出國頻率比上一年減少0.4次,平均達到2.8次。以旅遊爲目的出行的比例超過商務出行。出國5次以上的比例下降,而出國1-5次的比例上升。一線城市高端消費者的出國頻率略高於二三線城市,且沒有出國的比例只有6%,二三線城市這一比例是其兩倍。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

選擇不定期出遊的最多,而在假期出遊時,春節是首選,十一長假其次。

一般來說,平均每個出國旅行團有9.8人,52%以3-10人的小團隊爲主。出國行程平均7.4天,6成以上在5-8天,超過8天的佔21%。出行63%乘坐經濟艙,37%乘坐商務艙或頭等艙。每次通常去1-2個國家,最喜歡法國,其次是美國。家人朋友或企業家自己是主要預訂者。在安排行程時考慮最多的因素是購物,其次是文化、美食美酒及商業事務。

本次調查中,每次出國旅遊的個人花費平均在6000美元,5,000美元以上的佔43%,個人花費平均在1萬美元以上的有11%(按照人均花費1萬美元以上的奢華旅程平均行程9.6天計算,平均一天花費7000元人民幣)。

對於人均花費1萬美元以上(不含機票)的奢華旅程,旅行團規模更小,行程更長,平均每團7.1人,比一般少2人,超過10人的旅行團僅佔16%。行程則更長,皆在5天以上,平均9.6天,比一般長2天,超過8天的佔53%。出行乘座商務艙和頭等艙的佔到了3/4。最喜歡的國內航空商務頭等艙是國航,國際航空商務頭等艙是新加坡航空。選擇去法國的居首位,達68%,緊接着是瑞士,達63%。與家人出行的佔多數,也有不少是與校友會、協會或俱樂部成員一起出行。(根據胡潤百富ILTM 2013國內旅行社調研。

酒店預訂

中國遊客預定酒店大多會通過國內旅行社,其次爲當地生意夥伴。在選擇酒店時,地理位置和品牌知名度仍然是最重要的考慮因素,分別達6成。此外,服務也是選擇酒店的重要標準之一,達45%。平均1家酒店入住5晚,入住人數多半在3-10人。七成是自由行。在酒店房間上的花費高於全球平均水平,而在食物、酒店購物、Spa等的花費基本持平或較少。(根據胡潤百富ILTM 2013國際酒店調研。)

香格里拉仍然是中國酒店行業的標杆,已經連續九年在胡潤百富至尚優品品牌調研中蟬聯最受青睞的酒店品牌。希爾頓保持第二。半島、喜來登排名上升。四季第一次進入前十名。麗思卡爾頓排名下降。

2012年出國印象最深的一次

和家人或朋友一起,同行人數較少,以及以觀光爲主要目的的旅行較能給中國高端消費者留下深刻印象。2012年中國高端消費者出國印象最深的是去美國和日本,其次是意大利和瑞士。平均旅行時間8天,同行人數3人。六成與家人或朋友同行。在這次出行時,5成乘坐商務艙,28%乘坐頭等艙。近六成是由自己決定旅遊目的地,且43%自己預定行程酒店,秘書預定的佔27%。通過當地商務夥伴和第三方在線預定網站是主要的預定酒店方式。(根據胡潤百富2013旅遊與出國專項調研。)

2013年春節出國旅遊情況

中國高端消費者選擇在春節期間出遊有增多趨勢,近一半受訪者在2013年春節都出國旅遊了,比去年增加15%。短程旅遊是春節出遊的主流,新加坡、泰國馬來西亞等都是熱門選擇。春節出遊平均旅行時間7天,平均4人,且家人佔七成。2/3選擇乘坐商務艙或頭等艙。6成以上自己決定春節出遊目的地,另有27%由家人決定。近一半自己預定行程酒店,與其他時間不同的是,春節出遊由家人預定多於秘書預定,各佔23%和13%。第三方預定網站是主要預定酒店方式,佔到35%。另外,酒店官方網站、國內旅行社和通過當地商務夥伴也是酒店預定的常見方式。(根據胡潤百富2013旅遊與出國專項調研。

旅遊仍然是富豪最常見的休閒娛樂方式,且比例持續上升,達到63%。其次是看書、品茶、自駕車和家庭活動等。相對女性來說,男性高端消費者選擇自駕車、攝影、釣魚遊艇作爲休閒娛樂方式的更多。而對比一線城市和二三線城市,攝影、品酒、養寵物和Spa等活動在一線城市更受歡迎,二線城市喜歡足道的比例是一線城市的兩倍,也更喜歡釣魚、品茶和自駕車。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

游泳超越高爾夫成爲中國高端消費者運動首選,登山瑜伽羽毛球仍然保持前五名。瑜伽是女性運動的首選,選擇的比例達到48%,而在男性中只有9%。選擇騎馬的比例從去年的7%上升到15%,居第六位,且男性與女性的青睞程度不相上下。選擇滑雪和潛水的比例也分別上升了3%和4%,與相關旅遊的發展不無關係。女性也並不拒絕這些較高強度的戶外運動,選擇滑雪的比例甚至比男性更高,達到14%。與二三線城市相比,一線城市高端消費者更青睞瑜伽、網球、騎馬、羽毛球和潛水,而二三線城市則更熱衷於登山和滑雪。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

旅遊目的地

三亞香港和雲南繼續穩居國內旅遊目的地的前三名。西藏保持去年的上升趨勢,仍居第四位,杭州上升一位至第五。新疆從去年的第十位上升至第六位,廈門從去年的第十一位上升到第八位,四川也從去年的十三位上升至第九位。

中國高端消費者對歐洲的興趣顯著上升。最青睞的國際旅遊目的地前十名中歐洲國家佔一半:法國、瑞士、英國、意大利和德國。法國與美國仍然前兩名。對英國的興趣顯著上升,排名從去年的第十三位上升到第五位,佔22%,億萬富豪中排名更升至第三位,佔32%。澳大利亞、馬爾代夫和日本排名下降。

旅遊地產表現活躍

擁有國內度假房的中國高端消費者達57%,而在億萬富豪中,擁有國內度假房的比例達79%。三亞仍是中國高端消費者最青睞的國內度假房所在地,而選擇在香港購買度假房的比例繼續上升,從去年的9%上升到13%。擁有海外度假房的中國高端消費者佔32%。而在億萬富豪中,擁有海外度假房的比例達50%。中國高端消費者國外度假房的所在地首選仍是澳大利亞。

地區高端消費者青睞的旅遊目的地

南部地區高端消費者對南亞國家更感興趣,新加坡居第一,佔40%,選擇馬爾代夫與泰國的分別佔23%與21%,較平均高出近10個百分點。東部地區的高端消費者相對更青睞東亞國家。

上海人相對北京人更喜歡亞太地區,比如澳大利亞、韓國與日本,北京人相對上海人更喜歡歐洲,比如意大利和德國。

與一線城市相比,二三線城市高端消費者更喜歡美國,對英國、澳大利亞和迪拜的青睞程度也更高。

中國遊客消費拉大與第二名差距

中國遊客消費第三次蟬聯全球第一,且拉大了與第二名的差距,佔比24%,比去年上升4%。俄羅斯、日本、印度尼西亞和美國繼續位列第二至第五位,且佔比保持穩定。泰國及馬來西亞躋身前10名。亞洲國家在前10名中佔到6席,顯示了亞洲遊客巨大的消費能力。

中國遊客消費增速與前兩年相比有所放緩,但仍保持50%以上的快速增長,增長率達到57%,而全球遊客消費增速則穩定在30%左右。與此同時,中國遊客的單筆消費金額也在持續增長,2012年平均每筆消費金額爲875歐元,比上一年增長8%,拉大了與全球平均的差距。2012年中國遊客單筆消費金額比全球平均高出71%,而去年和前年分別爲68%和57%。

值得注意的是,相當一部分中國遊客消費是代替朋友購買。

中國遊客購物主要選擇專賣店或品牌零售商進行購買,百貨商店也是重要購物地點。購物首選是珠寶手錶,其次是時裝和服飾

(根據全球最大退稅機構Global Blue2012年全球旅遊者消費數據,數字不包含機場免稅消費,不包含Global Blue會員以外數據。)

禮品購買

贈禮是中國高端消費者旅遊購物的主要目的之一。贈送給男士的禮品選擇最多的是手錶,佔28%,其次是紅酒,佔26%。女性相對更喜歡贈送給男士手錶(30%),而男性對男士禮品的首選是紅酒(28%)。

珠寶是女士禮品的絕對首選,佔58%,其次爲服飾,佔25%。男性相對更喜歡贈送女士珠寶(60%)和電子產品(12%),而女性更傾向於送女士服飾(28%)。

珠寶作爲禮品在一線城市的接受度更高,二線城市的高端消費者更喜歡贈送禮品卡。

6%會贈送男士旅遊產品,贈送女士旅遊產品的比例略高,佔8%。

送禮最愛選擇法國和意大利的奢侈品牌。茅臺由去年的第五名下降到第13名,但仍然是中國高端消費者最青睞的送禮品牌前15名中唯一的中國品牌。

(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

留學、移民及海外置業

留學  8成中國高端消費者計劃送孩子出國留學。高中仍被認爲是最適合出國留學的時間。英語國家是主流海外教育目的地,前兩名依次是美國和英國,再次是加拿大,瑞士和法國上升最快,澳大利亞排名下降。一線城市高端消費者相對更青睞美國作爲留學目的地,而二三線城市相對更青睞英國。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

移民 60%的中國高端消費者已移民或考慮移民。美國和加拿大再次成爲移民目的地首選,其次是歐洲、澳大利亞和新加坡。一線城市高端消費者已移民的比例略高,但二三線城市考慮移民的比例已與一線城市相仿。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告。)

海外置業 子女教育和移民也帶動了海外置業的熱潮。未來兩年中國高端消費者海外高檔物業購置的最熱門選擇預計依次是美國(以西海岸爲主)、香港、新加坡、倫敦、悉尼、加拿大和其他東南亞國家(以泰國和馬來西亞爲主)。

遊艇和私人飛機受中國高端消費者歡迎  三分之一的億萬富豪表示準備在將來三年內購買私人遊艇,比去年上升一倍。15%的億萬富豪表示準備在將來三年內購買私人飛機。(根據胡潤百富2013至尚優品品牌傾向報告和《2013中國高淨值人羣另類投資白皮書》。)

關於亞洲國際豪華旅遊博覽(ILTM Asia)

亞洲國際豪華旅遊博覽會( ILTM Asia)是全球領先的豪華旅遊博覽會,2013 年也是第七次盛會。ILTM Asia 致力於提供一系列最新最獨特的豪華旅遊品牌、產品以及體驗,以滿足亞太區最奢華旅遊買家的需求。

此次博覽會邀請了497 位來自19 個國家的奢華旅遊買家,當中包括204 位全新的買家,進行超過25,170 次預約的一對一會面。近500位參展商將於2013 年亞洲國際豪華旅遊博覽展示一系列完整的豪華旅遊信息,包括極盡奢侈的旅遊景點、神秘獨享的異國風情、隱世清幽的溫泉水療中心及尊貴的私人遊艇。

如需更多信息,請訪問亞洲國際豪華旅遊博覽官方網站www.iltm.net/asia